Введение. На сегодняшний день Россия занимает 14 место в мире по размеру фармацевтического рынка. Ее можно назвать чистым импортером лекарственных препаратов, поскольку импорт превышает экспорт более чем в 10 раз. Практически 80% объема импорта приходится на страны Европы, в основном это Германия и Франция. Основным экспортным рынком для отечественных препаратов является постсоветское пространство, на него приходится 86% всех экспортируемых товаров.

В результате программы импортозамещения на рынок вышли новые отечественные препараты для лечения ВИЧ и онкологических заболеваний, что в свою очередь привело к увеличению доли лекарств российского производства в госпрограммах.

Большое влияние на динамику фармацевтического рынка оказал переход на стандарты производства GMP (Good manufactured practice). Изменения коснулись практически всех производственных процессов изготовления вакцин и биологических препаратов. В начале прошлого года на России действовало 527 лицензий на производство лекарственных препаратов и медицинской продукции.

22% российских производителей получили сертификат GMP. Среди них группа компаний «Фармасинтез», состоящая из 5 крупнейших фармацевтических заводов. Производственные мощности расположены в Санкт-Петербурге, Тюмени, Иркутске, Уссурийске, Братске [5].

Методы и организация исследования. Методологической базой исследования послужили общенаучные методы исследования (дедукции и индукции), а также приемы и инструменты финансового анализа (вертикальный и горизонтальный, статистический анализ).

Результаты и их обсуждение. Объём коммерческого фармацевтического рынка в январе 2018 г. составил 77,5 млрд. руб. (в розничных ценах). По сравнению с декабрем 2017 г. ёмкость рынка сократилась на минус 10,3%. В сравнении с январём 2017 г. в текущем году объёмы продаж упали на минус 1,8%. Средняя стоимость упаковки лекарственного препарата на коммерческом рынке России в январе 2018 г. по сравнению с декабрём 2017 г. снизилась на минус 1,7% и составила 183,2 руб.

На рисунке 1 представлена динамика объёма коммерческого рынка лекарственных препаратов России с января 2017 г. по январь 2018 г.

Рисунок 1. Коммерческий рынок лекарственных препаратов России, январь 2017 г. – январь 2018 г.

Согласно данным розничного аудита DSM Group, объём коммерческого рынка лекарственных препаратов в январе 2018 г. составил 77,5 млрд. руб. (в розничных ценах). По сравнению с декабрём ёмкость рынка сократилась на минус 10,3%. В сравнении с январём 2017 г. в текущем году объёмы продаж упали на минус 1,8%. Относительно января 2017 года рынок в аналогичном периоде 2018 года сократился на минус 1,4 млрд. руб. Отрицательная динамика связана с высокой базой в начале 2017 года [4].

На рисунке 2 отражена динамика потребления лекарственных препаратов (в стоимостном выражении) из разных ценовых категорий.

Рисунок 2. Структура разных ценовых категорий на коммерческом аптечном рынке лекарственных препаратов России в январе 2018 г.

Данные рисунка 2 свидетельствуют о том, что структура коммерческого рынка лекарственных препаратов в январе 2018 г. изменилась в пользу препаратов высокого ценового сегмента относительно января 2017 г.

Доля дорогостоящих препаратов в январе 2018 г. составила 39,3%, что на 2,2% выше веса группы в предыдущем году и на 0,3% выше, чем в декабре 2017 г.

Удельный вес группы лекарственных препаратов до 50 руб. вырос по отношению к январю 2017 г. на 0,4%.

Доля остальных сегментов снизилась относительно января 2017 г. Вес лекарств самого популярного ценового сегмента «от 150 руб. до 500 руб.» в январе 2018 г. относительно января прошлого года снизился на минус 2,4%, составив 43,9%.

На минус 0,2% относительно января 2017 г. сократилась доля сегмента лекарств со средней стоимостью упаковки 50-150 руб. (за месяц доля сегмента также выросла на 0,5%).

В 2016-2017 году одна из наблюдаемых тенденций на фармакологическом рынке – это переключение потребителя на отечественные препараты. В январе 2018 года заметен рост доли отечественных препаратов по отношению к предыдущему месяцу на 0,8% в натуральном выражении. Лекарства зарубежного производства превалировали в стоимостном объёме рынка – 69,9% по итогам месяца и составляли 40,5% в натуральном объёме аптечного рынка РФ.

При рассмотрении абсолютных показателей можно отметить рост продаж в упаковках в январе 2018 года к аналогичному месяцу 2017 года среди отечественных препаратов на 1,4%, показатели импортных лекарственных средств показали снижение на минус 2,0%, при этом в рублях снижение объёмов продаж препаратов импортного производства – минус 0,5% менее значительное по сравнению со снижением продаж отечественных лекарственных препаратов минус 4,8% [4].

За год средневзвешенная стоимость упаковки лекарства зарубежного производства увеличилась на 1,5% и составила в январе 2018 г. 316,0 руб. Средневзвешенная стоимость на российские препараты сократилась на минус 6,1% (средняя стоимость в январе 2018 года была на уровне 92,6 руб./упак.).

В январе 2018 г. на аптечном рынке России присутствовало 1 003 фирмы- производителей лекарственных препаратов. ТОП-10 компаний по объёму продаж представлен в таблице 1.

Таблица 1

TOП-10 производителей лекарственных препаратов по доле в аптечных продажах в России (в стоимостном выражении) в декабре 2017 г. — январе 2018 г.

Состав ТОП-10 компаний-производителей, лидирующих по объёмам продаж на коммерческом рынке лекарственных препаратов, в январе 2018 г. по сравнению с декабрем 2017 г. не сильно изменился.

Компания Bayer остаётся на лидирующей позиции, несмотря на снижение объёма продаж (минус 7,5%), удельный вес компании на рынке лекарственных препаратов вырос на 0,1% по сравнению с прошлым месяцем и составил 4,6%. Основной вклад в падение объёма продаж внесли «Терафлекс» (минус 33,8%), «Ксарелто» (минус 10,3%) и «Супрадин» (минус 13,6%), а в рост – «Элевит» (30,8%).

Novartis закрепился на 2 строчке в рейтинге и также показал снижение продаж: минус 10,8%. За счёт снижения объёмов продаж брендов «Линекс» (объём продаж данного препарата снизился относительно уровня декабря 2017 г. на минус 15,5%) и «Галвус Мет» (минус 12,8%) компания незначительно потеряла в доле (минус 0,03%).

Третье место в рейтинге удерживает Sanofi – с долей 3,8%. Несмотря на то, что компания показала падение объёмов реализации относительно предыдущего месяца на минус 10,1%, доля на рынке компании Sanofi выросла на 0,01%. Наибольший вклад в увеличение объёмов продаж компании внёс бренд «Но-Шпа» (40,8%), при этом объёмы продаж брендов «Магне» и «Эссенциале» резко сократились на минус 29,8% и минус 13,9% соответственно.

В январе на 10 строчку рейтинга поднялась компания Gedeon Richter за счёт резкого снижения объёмов продаж компании Stada на минус 14,4%. В предыдущем месяце компания находилась на 11 месте по объёму продаж. Все бренды-лидеры продаж показали отрицательный прирост. Наиболее востребованными брендами компании являются «Мидокалм» и «Панангин» (темпы снижения составили минус 3,6% и минус 5,7% соответственно) [4].

ТОП-20 брендов лекарственных препаратов по объёму аптечных продаж в России за январь 2018 г. представлен в таблице 2.

Таблица 2

TOП-20 лекарственных брендов лекарственных препаратов по стоимостному объёму продаж в России в декабре 2017 г. — январе 2018 г.

Состав рейтинга в январе 2018г. изменился по сравнению с декабрем 2017 г. – вошли 3 «новых» препарата – «АЦЦ» поднялся на 7 строчек вверх, «Канефрон» поднялся на 4 строчки и «Лориста» поднялся на 2 строчки. Первая пятёрка лекарственных брендов коммерческого рынка также поменялась. Первое место занял «Нурофен», объём реализации которого незначительно вырос на 0,7%.

Смещение бренда «Нурофен» на первое место преимущественно произошло за счёт падения объёма продаж прошлогоднего лидера рейтинга – препарата «Кагоцел» на минус 19,5%, который занял вторую строчку. Падение продаж «Кагоцела» связано с тем, что данное средство является одним из «сезонных» препаратов, спрос на которые в январе 2018 года снизился. Объём продаж препарата «Конкор», занявшего третье место, также снизились на минус 7,3%, однако это не помешало бренды подняться на 3 строчки вверх. Практически все сезонные препараты потеряли свои места в рейтинге [3].

Заключение. Таким образом, главным вопросом 2017 года на фармацевтическом рынке стало «выживание» его участников в посткризисных условиях. Несмотря на то, что рынок в 2017 году показывает положительную тенденцию, среди дистрибуторов и аптечных сетей есть «потери».