В настоящее время розничное кредитование является одним из основных факторов роста банковского сектора России и ключевым сегментом деятельности большинства банков. Об этом, в частности, свидетельствует сохранение на протяжении 2013-2015 гг. доли розничного направления в банковском кредитном портфеле на уровне 23,1-25,7 % [5]. Снижение показателя в 2015 г. по сравнению с 2014 г. на 2,6 п.п. связано с замедлением темпов роста кредитования населения с 128,7 % в 2014 г. до 113,8 % в 2015 г. (на 14,9 п.п. по сравнению с 2014 г.). Тем не менее, на протяжении 2013-2015 гг. в сфере розничного кредитования прослеживается благоприятная ситуация для российских банков. В целом за исследуемый период объем предоставленных физическим лицам кредитов вырос на 46,4 %, достигнув в 2015 г. 11329549 млн рублей (таблица 1).

Таблица 1

Динамика объема кредитов, предоставленных российскими банками физическим лицам за 2013-2015 гг.

В 2014 г. темпы прироста кредитования населения России замедлились по сравнению с 2013 г. на 10,7 п.п. – объем кредитов физическим лицам возрос по сравнению с 2013 г. на 28,7 % (до 9957094 млн рублей). В 2015 г. темпы прироста кредитования банками населения продолжили замедление, снизившись по сравнению с 2014 г. на 13,8 %. Данная тенденция была предсказуемой и обусловлена резким сужением сегментов необеспеченного потребительского кредитования и автокредитования. Дело в том, что в 2013 г. Банком России были введены дополнительные регулятивные требования в отношении потребительского кредитования, прежде всего необеспеченного. Целью введенных мер являлось приведение темпов прироста кредитования физических лиц в соответствие с динамикой доходов домашних хозяйств и повышение качества розничного кредитного портфеля банков [4].

Улучшение структуры розничных операций нашло отражение в росте ипотечного кредитования. По ипотечным жилищным кредитам задолженность за 2014 г. увеличилась на 33,2 %, до 3,5 трлн. рублей (2,6 трлн. рублей в 2013 г.), а за 2015 г. – на 12,9 %, до 4,0 трлн. рублей (рисунок 1).

Рисунок 1 – Динамика показателей ипотечного банковского кредитования физических лиц в России за 2013-2015 гг. [1, 2, 3]

За 2014 г. российскими банками было предоставлено 1 млн 13 тыс. ед. ипотечных кредитов, что на 22,8 % больше, чем за 2013 г. (825 тыс. ед.). За 2015 г. данный показатель снизился до 700 тыс. ипотечных кредитов. В 2014-2015 гг. основная часть ипотечных кредитов (соответственно 96,1 % и 96,7 %) была выдана в рублях, что обусловлено неустойчивостью курса доллара, а также повышением процентных ставок по валютным кредитам. Последний факт сделал их невыгодными и стимулировал население кредитоваться в рублях. Аналогичная тенденция характерна для потребительских кредитов. В итоге в совокупном розничном кредитном портфеле кредиты в рублях составляли от 96,8 % (2013 г.) до 97,6 % (2014 г.) (рисунок 2).

Рисунок 2 – Динамика валютной структуры розничного кредитного портфеля российских банков за 2013-2015 гг., % [1, 2, 3].

По данным Банка России, объем предоставленных населению банковских рублевых кредитов за 2013-2015 гг. вырос на 47,2 % (до 11028783 млн рублей в 2015 г.), в то время как объем выданных валютных кредитов вырос на 23,1 % до 300766 млн рублей в эквиваленте. В свою очередь, доля розничных кредитов, выданных отечественными банками в иностранной валюте, в совокупном объеме кредитов, выданных в иностранной валюте, за 2013-2015 гг. снизилась на 1,4 п.п. (до 2,1 % в 2015 г.). Тогда как аналогичный показатель для рублевых кредитов, как видно из данных таблицы 1, вырос за указанный период на 2,6 п.п. (до 31,6 % в 2015 г.).

Замедление темпов роста розничного кредитования в 2013-2015 гг. было вызвано также падением реальных доходов населения, на что повлияло замедление темпов роста заработных плат и скачкообразное движение процентных ставок по кредитам. Так, за 2014 г. по рублевым кредитам физическим лицам на срок свыше 1 года средневзвешенная процентная ставка снизилась с 18,3 % годовых в январе до 17,4 % годовых в декабре. При этом в 2014 г. снижение ставок произошло не по всем сегментам розничного кредитования. Так, в течение 2014 г. ставки по ипотечным жилищным кредитам оставались достаточно стабильными и находились в среднем на уровне 12,3 % годовых. Однако в декабре 2014 г., в процессе общего роста процентных ставок в экономике, средняя ставка по этим кредитам возросла до 13,2 % годовых. В 2015 г. произошло подорожание кредитов – в январе средневзвешенная ставка по рублевым розничным кредитам на срок свыше 1 года составила 19,5 % годовых. Такая динамика обусловлена волной санкций со стороны США и ЕС, а также изменением ключевой ставки Банка России (с 31 октября 2014 г. – 9,5 %, с 11 декабря 2014 г. – 10,5 %, с 16 декабря 2014 г. – 17 %, со 2 февраля 2015 г. – 15 %, с 16 марта 2015 г. – 14 %, с 5 мая 2015 г. – 12,5 %, с 16 июня 2015 г. – 11,5 %) [7].

За понижением ключевой ставки с февраля 2015 г. не последовало такого же оперативного понижения ставок по кредитам. За весну-лето займы стали доступнее в среднем на 5-5,9 %. В конце 2015 г. средние полные ставки по нецелевым потребительским кредитам для населения наличными в рублях приблизились к уровню начала года. Так, в декабре 2015 г. средневзвешенная ставка по рублевым розничным кредитам на срок свыше 1 года снизилась до 17,5 % годовых. В 2015 г. средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам в рублях уменьшилась с 14,2 % годовых в январе до 12,9 % годовых в декабре 2015 г. В течение 2015 г. процентные ставки находились в диапазоне от 12,0 % до 24,9 % годовых в зависимости от вида кредита и наличия поручителей. К примеру, Сбербанк России предоставляет потребительские кредиты на максимальную сумму 3 млн рублей под 16,5 % на срок до 60 месяцев; ВТБ–24 при идентичных условиях по сроку и сумме под процент 17 % [6].

Одним из важнейших направлений розничного банковского кредитования являются кредитные карты. Лидеры рынка кредитных карт наращивают свой портфель на 70-80 %. Однако, несмотря на рост данного сегмента рынка, присутствует большой резерв, так как кредитными картами пользуются только 17 % физических лиц. Большинство кредитных организаций привлекают лояльных заемщиков, делая упор на зарплатных проектах. Благодаря этому, риски в условиях макроэкономической ситуации минимизируются. Самый востребованный способ выдачи заемных средств – использование кредитных карт. В 2014 г. рынок кредитных карт увеличился с 994,1 млрд рублей до 1,17 трлн. рублей, что составляет 18 %. В 2015 г. годовой прирост был на уровне 19 %, примерно 1,4 трлн. рублей. Из-за меняющихся в сторону увеличения тарифов на кредитные карты, банки предпочитают тщательнее проверять своих заемщиков или иметь дело с уже проверенными, постоянными клиентами и предлагать им более выгодные условия.

Темп прироста необеспеченных потребительских кредитов, формирующих основную часть розничного кредитного портфеля банков и отличающихся повышенным уровнем риска, снизился с 53,0 % за 2012 г. до 31,3 % за 2013 г. Вместе с тем качество кредитов населению постепенно снижалось. За 2013 г. просроченная задолженность по кредитам физическим лицам увеличилась на 40,7 %, существенно превысив темп прироста этих кредитов (28,7%). В результате удельный вес просроченной задолженности в данном портфеле увеличился с 4,0 до 4,4 %. Особого внимания заслуживает качество необеспеченных потребительских ссуд: на ссуды с просроченными платежами свыше 90 дней в данном портфеле приходится 8,0 % (таблица 2).

Таблица 2

Динамика показателей, отражающих уровень рисков при кредитовании физических лиц в коммерческих банках России

Ухудшение кредитного качества розничного портфеля в наибольшей степени проявилось у банков с повышенной концентрацией деятельности на рынке потребительского кредитования. Данная ситуация во многом стала результатом достаточно рискованной политики банков при выдаче необеспеченных потребительских кредитов.

Таким образом, анализ динамики банковского кредитования населения в России за 2013-2015 гг. показал, что положительный тренд данного сегмента (146,4 % за указанный период) сопровождался замедлением темпов роста объемов кредитования (128,7 % в 2014 г., 113,8 % в 2015 г.). Это обусловлено сужением сегментов необеспеченного потребительского кредитования и автокредитования, падением реальных доходов населения, а также скачкообразное движение процентных ставок по кредитам. При этом рост ипотечного кредитования и кредитных карт способствовал улучшению структуры розничного кредитного портфеля. Основная часть кредитов населению (96,8-97,6 %), в том числе ипотечных, предоставляется в рублях, что обусловлено неустойчивостью курса доллара, а также повышением процентных ставок по валютным кредитам. Темп прироста необеспеченных потребительских кредитов, формирующих основную часть розничного кредитного портфеля банков и отличающихся повышенным уровнем риска в 2013-2014 гг. замедлился в 3,5 раза, а в 2015 г. объем необеспеченных потребительских кредитов сократился на 12,4 %. Очевидно, что данные факты оказывают положительное влияние на состояние банковского кредитования населения в текущей и среднесрочной перспективе.