Введение

В современных условиях опережающего развития информационных технологий во всех сферах деятельности, наиболее значимыми и востребованными населением являются технологии в сфере услуг, в том числе, в банковском секторе. К самым быстро растущим видам услуг относятся банковские услуги, а также сопутствующие им финансовые и консалтинговые услуги. Банковское дело как услуга реализует комплексный подход, который позволяет сторонним компаниям предоставлять финансовые услуги своим клиентам, сотрудничая с банками через API (Application Programming Interface). [1] Платформы банковских услуг Business as a Service (с англ. «Бизнес как сервис») или BaaS предоставляют больше возможностей для достижения финансовой прозрачности, позволяя банкам открывать свои API для третьих сторон в целях разработки новых услуг. Оказание быстрых, удобных и персонализированных банковских и платежных услуг для физических и юридических лиц является фундаментальным положением в концепции развития банков, поскольку из-за пандемии COVID-19 потребители банковских услуг стали все больше ориентироваться на цифровые технологии. Так, по данным исследований IBM, около 79% руководителей банков считают, что внедрение бизнес-концепций на основе цифровой платформы поможет им получить реальные конкурентные преимущества и обеспечить лучшие инновации, прибыльность и выход на новые рынки. Многие банки ищут способы усовершенствовать свои платежные процессы, чтобы соответствовать меняющимся ожиданиям клиентов, но их осведомленность о возможностях BaaS остается минимальной. В настоящее время только 11% банков придерживаются стратегии BaaS и только 8% находятся в процессе разработки такой стратегии для использования в будущем. [1]

Росту поставщиков Baas способствует постоянное увеличение числа пользователей онлайн-банкинга. По прогнозам специалистов ожидается, что к 2024 году число пользователей цифровых банковских услуг во всем мире превысит отметку в 3,6 миллиарда человек. С одной стороны, пандемия COVID-19 ускорила внедрение онлайн-банкинга банками, работающими с физическими лицами. С другой стороны, возникли проблемы кибербезопасности и, соответственно, необходимость защиты потребительских данных. Онлайн-мошенничество подрывает доверие клиентов, что, в свою очередь, удерживает их от использования услуг онлайн-банкинга.

Методологическая основа исследования

В данной статье были использованы общенаучные методы исследования такие, как методы системного анализа, синтеза, метод сравнений и аналогий, а также методы формально-логические, перехода от общего к частному.

Особенности развития российского рынка банковских услуг в условиях санкций

Российский рынок банковских услуг характеризуется высокой рыночной концентрацией. [2] При достаточно большом количестве коммерческих банков и финансовых организаций, большая часть рынка принадлежит пяти крупнейшим игрокам: Сбербанку, ВТБ, Промсвязьбанку, Газпромбанку, Россельхозбанку. Российский банковский сектор тесно взаимосвязан с национальной хозяйственной системой, банковская отрасль продолжает оставаться под контролем Центрального Банка России.

Ещё одной особенностью банковских услуг в России является их ориентированность на физических лиц, а не на крупные коммерческие организации. Крупнейшие банки предоставляют кредиты большей частью не корпорациям или малому бизнесу, а населению, что приводит к значительному росту издержек банков и, соответственно, повышает стоимость кредита. Несмотря на отзыв лицензий у ряда региональных банков и массовым введением санкций против национальной банковской сферы, российские банки не испытывают проблем с ликвидностью и показывают стабильные положительные финансовые показатели деятельности.

По данным на февраль 2022 года, все десять ведущих российских банков оказались в профиците. [3] Согласно решению Центрального Банка России от 6 марта 2022 года, начиная с февраля 2022 года банки не должны публиковать бухгалтерскую (финансовую) отчетность по российским стандартам. [14] Но в отчётах Центрального Банка России указано, что всего в 2022 году, несмотря на санкции, банковскому сектору удалось заработать 203 млрд рублей чистой прибыли. Для преодоления негативных последствий введения санкций против банковского сектора, заморозку их зарубежных активов и отключения от системы SWIFT банкам пришлось принимать неоднозначные жёсткие решения. Так, например, ВТБ отказался на год от выплат по субординированному долгу. Со своей стороны Центральный Банк России принял соответствующие ситуации меры по предотвращению оттока капитала и нормализации валютного курса на этапе процесса консолидации банковской системы. [15]

Банковская система в условиях применения передовых технологий не только выстояла, но и показала рост. Так, по итогам 2022 года у крупнейшего системообразующего Сбербанка наблюдались следующие показатели:

— приток 2,9 млн. клиентов (до 106,7 млн.);

— совокупный кредитный портфель вырос на 12,6 % и составил 30,8 трлн. руб.;

— чистый процентный доход банка также вырос до 176,5 млрд. руб., или 19,5 % в годовом выражении;

— чистая прибыль за 2022 год составила 300 млрд. руб., показав рост в 40,1%. [4]

Таким образом, национальный банковский сектор в целом пережил санкционное давление и устойчиво возвращается к докризисным показателям.

Перспективы развития онлайн-банкинга в мировой практике

Банковские услуги неотделимы от общественных экономических процессов, при этом главным трендом развития становится переход банковских операций в онлайн формат. Согласно прогнозам, к 2024 году половина населения Земли будет пользоваться услугами онлайн-банкинга. Лидером в этой сфере остаётся Европа, однако Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) демонстрирует потенциал для развития цифровой экономики [13]. Российский рынок банковского облуживания является одним из лидеров по скорости введения цифровых продуктов в свои сети.

Европейский Союз (ЕС) является одним из мировых лидеров по производству и продаже услуг. Сектор услуг является крупнейшим компонентом экономики ЕС (70% ВВП) и создает большинство рабочих мест (73%), 73% добавленной стоимости производимой в ЕС продукции приходится на услуги. В структуре сферы услуг преобладают социальные услуги, транспортные и сектор гостеприимства, при этом в соотношении добавленной стоимости и занятости лидируют услуги по операциям с недвижимым имуществом, финансовые и ИТ-услуги.

Рынок банковских услуг в Европе растет значительными темпами и, как ожидается, вырастет в 3 раза в ближайшие несколько лет. [5]

Так, Соединенное Королевство является крупнейшим рынком для платформ BaaS и занимает примерно 25% доли рынка Европы. Платформы BaaS используются в сегменте крупных организаций чаще, чем на малых и средних предприятиях. [10] Однако из-за пандемии Covid-19 спрос на платформы BaaS увеличился на средних и малых предприятиях, поскольку в Европе наблюдается рост адаптации цифровых банковских услуг в нескольких областях. Интеграция искусственного интеллекта [12], технологии блокчейн и сервисов API (программного интверфейса доступа к информационным ресурсам – application programmer interface) в рамках интернет-банкинга приводит к росту рынка.

Как известно, в структуре ВВП США преобладает доля сектора услуг. В 2021 году доля сектора услуг в ВВП Соединенных Штатов составила около 77,6 %. [6] Вклад сектора услуг в экономику достиг 1,84 трлн. долларов, при этом экспорт услуг составил 795 млрд. долларов, что выводит США в лидеры по торговле услугами. Индустрия профессиональных, научных и технических услуг была наиболее доминирующей в последние годы.

В США показатель стоимости экспортируемых услуг в последние годы продолжал расти. В ноябре 2022 года его стоимость составляла 81,05 миллиарда долларов США, что почти на 10 миллиардов долларов больше, чем годом ранее.

КНР как крупнейшая страна Азиатско-Тихоокеанского региона имеет большой и быстрорастущий сектор услуг. К 2020 году на сектор услуг в КНР приходилось 54,5% ВВП по сравнению с 44,2% десятилетием ранее. За последние двадцать лет сектор услуг КНР удвоил свою долю в экономическом производстве и составит 53,3% ВВП в 2021 году, а в 2013 году он превзошел промышленный сектор. [7]

Розничные банковские услуги в КНР резко выросли в последнее десятилетие. [8] Предложения банками розничных продуктов, их каналы и инфраструктура значительно выросли в масштабах. Новые правила в банковской сфере включают отмену лимитов на процентные ставки по кредитным картам и планы по значительному ограничению сбора данных о потребителях. Указанные меры способствуют быстрому росту платформ онлайн-кредитования. Некоторые банки в настоящее время планируют снизить ставки онлайн-кредитования, в то время как другие банки рассматривают возможность привлечения клиентов с более высоким риском, взимая с них более высокие ставки. Изменения приведут больше клиентов в банковскую систему, особенно в местные банки, которые постоянно проводят цифровую трансформацию и добиваются устойчивого прогресса за последние годы.

Китай остается мировым лидером в области электронной коммерции, цифровых платежей и цифрового банкинга. С начала пандемии COVID-19 банковский сектор КНР активно направил все усилия на цифровую трансформацию. Банки, которые более активно инвестировали в технологии и цифровизацию в последние годы, имеют широкие возможности для обслуживания своих клиентов через цифровые каналы.

Кроме того, многие банки все чаще используют финтех и новые технологии, такие, как искусственный интеллект, облако и блокчейн в целях преобразования своей операционной деятельности. Китайское правительство активно продвигает цифровую экономику, поэтому КНР по существу является безналичной экономикой, обладающей большой долей платежей, проводимых через мобильные телефоны и платформы электронных платежей, такие как WeChat Pay и Alipay. Народный банк КНР реализовал пилотный запуск собственной цифровой валюты.

Развитие мирового рынка ИТ-услуг

Среди наиболее распространённых видов услуг в мировой экономике выделяются не только финансовые услуги, но и услуги, связанные с информационными технологиями или ИТ-услуги.

ИТ-услуги являются обособленным видом услуг, хотя в современных условиях ИТ- услуги так или иначе сопутствуют практически всем процессам производства товаров и предоставления прочих услуг. Сектор ИТ-услуг находится на стадии подъёма, и ожидается, что среднегодовой прирост рынка составит 10% вплоть до 2027 года. С одной стороны, создаётся огромный потенциал развития данного вида услуг, но, с другой стороны, растут и риски, связанные с безопасностью данных, используемых для анализа. Перед государственными регуляторами ставится задача по соблюдению баланса между контролем за поставщиками ИТ-услуг и созданием конкурентоспособной среды на рынке.

В России сфера услуг составляет 56% ВВП и находится в стадии роста. До 1990-х годов прошлого века большая часть сектора услуг была сосредоточена в руках государства, что привело к существенным диспропорциям в развитии данного сектора. Однако именно сфера услуг оказалась наиболее привлекательной для населения в качестве места работы, что стало одним из факторов роста занятости и развития предпринимательства в данном секторе. Национальные расходы домохозяйств на потребление услуг за последние 30 лет выросли почти в 2,8 раза. Драйверами развития с использованием процесса цифровизации выступают банковские услуги, ИТ-услуги и консалтинговые услуги. [9]

В России сфера ИТ-услуг находится на особом контроле у государства: созданы и действуют различные государственные программы, предоставляются льготы, субсидируются разработки. Создана нормативно- правовая база для применения цифровой валюты. Отвечая на запросы государства и вызовы рыночной среды, поставщики ИТ-услуг стимулируют развитие как сектора информационных технологий, как и всех связанных с ним, одновременно повышая качество жизни населения.

Заключение

Таким образом, на основе вышеизложенного можно сделать вывод о том, что в настоящее время в условиях санкционного давления со стороны стран Запада на экономику России нашей стране необходимо принимать меры по снижению зависимости от других стран, в том числе в сфере услуг [11]. Главный упор в экономической политике страны необходимо и дальше делать на импортозамещение, в первую очередь, в сфере высоких технологий. Например, Россия разработала некоторые технологии, которые сейчас функционируют независимо от западных, в частности, национальная платежная система «Мир» в 2020 г. обеспечивала четверть внутренних операций по банковским картам. Развитие сферы финансовых услуг, а также других видов услуг в высокотехнологичных секторах экономики позволит укрепить финансово-экономический и технологический суверенитет нашей страны.