Введение

В условиях современной геоэкономической ситуации, господства глобализации, а также политической нестабильности позиции лидеров международной торговли прочно заняли такие державы, как Китай, США и интеграционное объединение Европейский Союз.

Евросоюз, как один из важнейших производственных центров в мире, является крупным экспортером как для Китайской Народной Республики, так и для Соединенных Штатов Америки. Широкая номенклатура экспортируемой продукции, в том числе и высокого уровня передела, демонстрирует ключевую роль европейских товаров, в особенности из машиностроительного, химического и сельскохозяйственного отраслей экономики.

Регулирование экспортных поставок ЕС может оказать сильное влияние как на экономическое состояние таких держав, как Китай и США, так и на состояние мирового рынка в целом.

Методологическая основа исследования

В данной работе были использованы такие общенаучные методы исследования, как анализ научных публикаций, метод сравнений и аналогий, графический анализ, обобщение и переход от общего к частному.

Основа торговых отношений Европейского Союза с США и с Китаем, и их текущее состояние

Торговые взаимоотношения между данными тремя участниками международных экономических отношений (далее – МЭО) во многом определяют рыночную конъюнктуру и устройство налаженных и планируемых в будущем транспортно-логистических маршрутов.

Таблица 1

Самые крупные экспортеры товаров в мире, 2021 г.

Источник: WTO | World Trade Statistical Review 2022, URL: https://www.wto.org/english/res_e/publications_e/wtsr_2022_e.htm

Таблица 2

Самые крупные импортеры товаров в мире, 2021 г.

Источник: WTO | World Trade Statistical Review 2022, URL: https://www.wto.org/english/res_e/publications_e/wtsr_2022_e.htm

Налаженные торгово-экономические связи между вышеупомянутыми тремя субъектами МЭО основаны на оптимальном соотношении экономических, географических и инфраструктурных факторов. Более того, важнейшим аспектом является институциональное взаимодействие между участниками. Так, в 2003 году было заключено соглашение
о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между ЕС и КНР,
а в настоящее время в процессе рассмотрения находится Всеобъемлющее соглашение об инвестициях (далее – ВСИ) с Китаем (на данный момент
из-за политических разногласий Европарламент заморозил ратификацию соглашения. [1] Китайская сторона, в свою очередь, готова продолжать
сотрудничество с ЕС. [2]

Рисунок 1 – Карта инициативы «Один пояс – один путь»

Источник: http://italy.need.estate/ru/news/blog/48-one-belt-one-way-from-china-to-the-eu

Отдельно стоит выделить развитие транспортно-логистических цепочек Китая в западном направлении. КНР активно развивает инициативу «Один пояс – один путь». [13, C. 107] В результате, в 2021 году количество железнодорожных грузоперевозок по маршруту Китай – Европа увеличилось на 22% и составило 15000 перевозок. [3]

Отношения между Европейским Союзом и США также носят проработанный характер [12, C. 61]. В 1990 году была подписана Трансатлантическая декларация, главной целью которой стало создание зоны свободной торговли. Начиная с 1993 года, после создания Европейского союза, стало ясно, что необходимо продолжать и углублять трансатлантическую торговлю. Инициативы для развития взаимодействия между странами нашли свое отражение в учреждении в 1998 году консультационного комитета «Трансатлантическое экономическое партнерство», на базе которого в 2007 году был создан Трансатлантический экономический совет (далее – ТЭС), который представляет собой платформу для скоординированной работы представителей ведущих компаний государств-участников и политического руководства стран. В состав ТЭС входят три консультативные группы:

1. диалог трансатлантических законодателей;
2. трансатлантический потребительский диалог;
3. трансатлантический бизнес-диалог. [4, с. 16]

Прежде чем переходить к анализу показателей экспорта ЕС, отметим интенсификацию торговых связей Европейского Союза в направлении североамериканской и азиатской держав. [14, C. 140] За 2021 год совокупный экспорт стран ЕС в США составил 399,4 млрд евро, а в Китайскую Народную Республику – 223,4 млрд евро. [5][6] Данные объемы экспорта в физическом выражении составляют 73,8 и 51,6 млн тонн соответственно.

Для того, чтобы определить возможности диверсификации поставок из Евросоюза в направление КНР и США, необходимо проанализировать структуру экспорта ЕС в каждую из двух стран как по отраслевому, так и по транспортному признаку.

Экспорт ЕС в США и Китай в физическом выражении имеет различную структуру. Так, флагманами торговли с США являются топливно-энергетический комплекс (35% от объёма) и сельское хозяйство (11%), а во взаимодействии с Китаем — продукция лесной промышленности (39%), сельского хозяйства (25%) и химической промышленности (9%). [5][6]

Такая структура обусловлена экономическими запросами государств. Экономика Соединённых Штатов традиционно является крупным импортёром топлива, в том числе и от европейских нефтеперерабатывающих предприятий. Большая доля экспорта изделий лесной промышленности в сторону КНР, в свою очередь, говорит о нужде китайской экономики в использовании качественной древесины и изделий из неё. Взаимодействие в сельскохозяйственной отрасли демонстрирует устойчивый рост. Так, на конец 2021 года Европейский союз экспортировал в Китай 3,2 млн тонн свинины и продуктов из неё. Это на 45% больше, чем в предыдущем 2020 году, в котором объем экспорта составил лишь 2,2 тонн. [7]

Однако, в силу развитости и высокотехнологичности европейской промышленности, основные статьи экспорта приходятся на те отрасли, чей физический объем несравненно мал относительно топливной или лесной сырьевой продукции.

Рисунок 2 – Структура экспорта ЕС в США, 2021 г.

Источник: Eurostat. USA-EU International trade in goods statistics, URL: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=USA-EU_-_international_trade_in_goods_statistics

Минеральное топливо, на которое в физическом выражении экспорта в США приходилось более трети, в стоимостном выражении составляет не более 3%. Лидирующие позиции заняла продукция машиностроительной и химической отраслей – автомобили и автозапчасти, электроника, а также медицинские изделия, лекарства и вакцины.

Рисунок 3 – Структура экспорта ЕС в Китай, 2021 г.

Источник: Eurostat. China-EU International trade in goods statistics, URL: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=China-EU_-_international_trade_in_goods_statistics#EU_and_China_in_world_trade_in_goods

В экспорте Европейского Союза в Китай прослеживается та же самая тенденция – значительная по объему продукция лесной и сельскохозяйственной отраслей в стоимостном выражении занимает лишь малую долю, уступая место товарам высокой степени переработки машиностроения (автомобили и запчасти к ним, авиатехника и микросхемы) и химической промышленности (медикаменты, каучук и пластмассы).

Рассматривая структуру экспорта ЕС по видам транспорта, стоит отметить, что, несмотря на различающиеся географические факторы расположения КНР и США, статистика по видам транспорта
идентична – доли морского транспорта в физическом выражении в экспорте в Соединенные Штаты и Китай, по данным Евростата, составляют 96,1% и 93,9% соответственно.

Несмотря на развитие железнодорожной и дорожной инфраструктуры, доля сухопутного товаропотока в физическом выражении в направлении КНР остается малой – около 4% в 2021 году. Однако в стоимостном выражении на автомобильный и железнодорожный виды транспорта приходится уже более 8% европейского экспорта в КНР. Более того, на одну из важнейших статей экспорта ЕС – легковые автомобили – приходится 21% поставок именно железнодорожными путями. [8, с. 14] Можно сделать вывод, что полный отказ от сухопутного транзита товаров в Китай может оказать существенный экономический эффект, если не произойдет переориентации грузов на другие способы транспортировки или другие рынки. [15, C. 119]

 При сопоставлении номенклатур экспорта ЕС в Китай и в США на товарном уровне выявляется высокая степень их соответствия: из 1177 товарных позиций, экспортируемых из ЕС в КНР, 1166 поставляются также и на рынок Соединенных Штатов. Сопоставление объёмов поставок в Китай и в США показывает пересечение американского и китайского спроса на европейские товары и потенциальные объёмы поставок, которые могут быть переориентированы между китайским и американским рынками.

При подведении итогов следует отметить, что, несмотря на доминирование морских перевозок в транспортной структуре экспорта ЕС как в США, так и КНР, в последнее время происходит рост объемов экспорта в Китай по железнодорожным путям, по которым поставляется значительное количество легкового автомобильного транспорта (21%), автозапчастей (10%) и продукции целлюлозно-бумажной промышленности (11%).

Автомобильная промышленность имеет первостепенное значение для экономики ЕС. Американский рынок остается рынком номер один для европейских автопроизводителей, тогда как на китайском рынке, ввиду изменения структуры авторынка в сторону электрокаров, европейские электромобили уступают китайским образцам. Однако, в силу превосходства европейских технологий и постепенного развития ниши электромобилей у европейских производителей, существует вероятность экспансии электрокаров из Европы на рынке КНР при условии снижения их себестоимости. Но это не повлечет за собой полную переориентацию поставок автомобилей в Китай вместо США, так как европейские компании не собираются терять свои позиции на важном для них американском рынке.

Если подробнее анализировать спрос на продукцию целлюлозно-бумажной промышленности, то подавляющее большинство продукции данного типа поставляется из Европы именно в КНР, а не в США (666 тыс. тонн против 8 тыс. тонн в 2021 году). [8] Перспективы переориентации поставок на американский рынок в данной ситуации малы, так как спрос США на данную продукцию покрывается бразильскими и канадскими производителями.

Также следует учесть различия в физической структуре экспорта ЕС в сторону США и Китая: если основная категория объёма экспорта
в США – топливо (35%), то в торговле с Китаем оно занимает лишь 8%. В случае с Китаем ситуация противоположная: в торговле с КНР основное место занимает древесина (39%), на которую в американской импортной корзине приходится лишь 8% от общего объёма. [8, с. 10]

Заключение

Таким образом, приведенные данные говорят о том, что крупная перестройка европейских экспортных поставок в рамках треугольника «Китай – США – ЕС» на данный момент не представляется возможной, из-за различия рынков как по запросам, так и по возможности их удовлетворения, в том числе в силу транспортных особенностей. Более того, Европейский Союз, ввиду сложившейся геополитической обстановки, не имеет возможностей значительно расширить или переориентировать свои экспортные поставки из-за роста цен на энергоносители и проведения санкционной политики, приведшей к нарушению функционирования прежде налаженных логистических цепочек.