Если исключить терминологические и содержательные неточности, то консалтинг представляет собой «деятельность, осуществляемую по заказу клиента специалистами, специализированными предприятиями и организациями в пределах своей компетенции, результатом которой является выработка рекомендаций по решению поставленных проблем» [2].

Консалтинг как направление бизнеса начал развиваться с конца 19-го века, когда появились первые консалтинговые компании. Первоначально оказание консалтинговых услуг было сосредоточено на инжиниринге и консультировании в области финансов. Активное развитие управленческого консалтинга, начиная с 1930 года, обусловлено развитием научных школ менеджмента, операционного менеджмента и теории организации. В последующие десятилетия увеличивались как размеры консалтинговых организаций, так и их количество. Появились широко известные сейчас американские фирмы, такие как Arthur D. Little, AT Kearney, Booz Allen Hamilton и McKinsey & Company [14].

Интернационализация консалтингового  бизнеса берет начало в  1960-х годах, когда крупный управленческий консалтинг пришел Европу.  В течение следующих тридцати лет наблюдался его беспрецедентный рост на Западе, с опережением темпов роста мировой экономики. Так доходы десяти ведущих мировых консалтинговых фирм выросли с примерно $ 200 млн.  до $ 50 млрд в начале 21-го века, в то время как численность персонала тридцати крупнейших консалтинговых фирм выросла с примерно 20000 в начале 1980‑х годов до примерно 430000 в 2000 году. В следующие, почти два десятилетия, консалтинг стал одним из самых развитых направлений в профессиональной индустрии услуг, генерируя от $ 100 млрд до около $ 300 млрд доходов (рис. 1).

Рисунок  1 – Рынок консалтинговых услуг [14]

Основные направления консалтинга (рис. 2) [15]: Управленческий консалтинг, Стратегический консалтинг, Операционный консалтинг, Финансовое консультирование, Кадровый консалтинг (HR-Консалтинг) и Технологический Консалтинг (ИТ-консалтинг) охватывают в том числе и все комбинированные услуги в более чем 200 отраслевых и функциональных областях. Большинство консультантов работают в крупных и средних консалтинговых фирмах, составляющих не более 15% от их общего числа, в то время как большая часть активных консультантов действует как индивидуальные предприниматели (freelancers).

Рисунок 2 – Основные сегменты рынка консалтинговых услуг

Сейчас окончательно выделилось еще одно направление – Внутренний консалтинг,  по масштабам не менее остального рынка консалтинговых услуг.

С 2011 года, когда размер индустрии консалтинга был оценен в $ 205 млрд, при средних совокупных темпах годового роста (Compound Annual Growth Rate – CAGR) 4,1%  он вырос до $ 251 млрд в 2016 году (рис. 3).

Доли сегментов рынка консалтинговых услуг практически на зименялась в 2011-2016 гг. Примерно по 30% у Операционного консалтинга и Финансового консультирования. Также приблизительно поровну, в 15%, оцениваются доли Кадрового и самого престижного в отрасли Стратегического консалтинга. Консалтинг в области технологий, чаще известный как ИТ-консалтинг, занимает около 20% доли рынка.

Рисунок 3 – Структура и динамика глобальной индустрии консалтинга в 2011-2016 гг. [14]

В Россию консалтинговый бизнес пришел в 1987 году, но активно стал развиваться с 1990-х годов при переходе России к рыночной экономике. С тех пор появилась масса частных предприятий с различными формами собственности, неоднократно менялось законодательство, плотно переплелись российские и иностранные капиталы, бизнес-технологии шагнули далеко вперед [5].

Сформировавшийся в итоге российский рынок консалтинговых услуг по своей структуре близок к западному при доминировании ИТ-консалтинга и финансового консультирования (см. рис. 4) [10].  Услуги Операционного и кадрового консалтинга пользуются гораздо меньшим спросом, чем на мировом рынке. Частичного это связано перераспределением значимости и ожиданием отдачи консалтинговых услуг, характерным для российского производства.

Рисунок  4 –  Структура выручки консалтингового бизнеса в России по итогам 2015 года, %
(по консолидированным данным участников рэнкинга рейтингового агентства RAEX («Эксперт РА»))

Влияние экономических кризисов всегда было заметным для консалтингового рынков. В 2002 году сектор впервые за последние десятилетия столкнулся с сокращением, а затем еще больший спад был в период с 2009 по 2011 год, под влиянием мирового финансового кризиса. Кризисные для России явления 2014-2015 гг. отозвались по различным направлениям российского рынка консалтинговых услуг (рис. 5).

По данным различных рейтинговых оценок можно сделать вывод о замедлении роста дохода ведущих консультантов. Оцениваемые при составлении рейтинга Ъ-Деньги 50 ведущих компаний имели совокупное снижение доходов в 2015 году на 0,5%, что повышенном уровне инфляции и девальвации рубля рассматривается как серьезное падение [11].  Суммарная выручка 150 участников рэнкинга RAEX составила 126 млрд рублей, и это на 7% больше, чем в 2014 году (рост 2014 году  — 9%, в 2013 году  – 1 %) [13], но в долларовом эквиваленте их совокупные доходы снизились на треть (-33%).

В 2015 году первая десятка по сумме годовой выручки от консалтинговых услуг выглядела следующим образом  (табл. 1).

Рисунок 5 – Темпы роста выручки консалтингового бизнеса по направлениям за 2015, % (по консолидированным данным участников рэнкинга рейтингового агентства RAEX («Эксперт РА»))

Таблица 1

Крупнейшие консалтинговые компании России в 2015 г.

(по консолидированным данным участников рэнкинга рейтингового агентства RAEX («Эксперт РА»))

У 41 компании из рэнкинга RAEX (27%) было падение выручки в натуральном приращении, из них 14 (34%) топ-50. Эта тенденция корреспондирует с общеэкономической ситуацией: по данным Росстата, объем инвестиций за 2015 год снизился на 107,4 млрд рублей (с 10 532,9 млрд рублей до 10 425,5 млрд рублей) против роста на 337 млрд рублей по итогам 2014 года [13]. Дальнейшее сжатия спроса спровоцировало начало внутренней оптимизации бизнеса с ростом всего на 1% числа специалистов, обеспечивших 7% роста общей выручки участников рэнкинга с увеличением среднего дохода на одного консультанта с 4,3 млн в 2014 году до 4,5 млн рублей в 2015 году.

Далее рассмотрим тенденции развития российского рынка консалтинга по отдельным видам консультационных услуг, таким как  ИТ-, финансовый и управленческий консалтинг.

Российский рынок ИТ-консалтинга не уступает западному, предлагая консультационные услуги по всем основным видам ИТ-консалтинга: стратегическому, продуктовому, интеграционному, операционному и  техническому.  Новая реальность изменила отношение заказчиков, требующих четкого обоснования бизнес-эффекта  при внедрении новых информационных систем и модернизации старых, уход от комплексной автоматизации бизнес-процессов при внедрении ERP-систем к специализированным решениям. Не смотря на это, устойчиво растет спрос на разработку ИТ-стратегий и технико-экономических обоснований. На первый план выходят проекты по модернизации ИТ-инфраструктуры через внедрение мобильных решений, перевод части ИТ-технологий в «облако».

Большую часть суммарной выручки участники рэнкинга рейтингового агентства RAEX  и рейтинга Ъ-Деньги (табл. 2) заработали на услугах ИТ-консалтинга – 65,2 млрд рублей, из которых 18,7 млрд рублей принес управленческий консалтинг, а 46,5 млрд рублей – разработка и системная интеграция [10].

Безусловным лидером рынка ИТ-консалтинга в течении последних трех лет является компания «ЛАНИТ» – «ЛАборатория Новых Информационных Технологий» – ведущая в России и СНГ многопрофильная группа ИТ-компаний, действующая с 1989 года [9].  По направлениям управленческое консультирование и системная интеграция ее выруска составила соответственно 2 546 074 000 тыс. рублей и 9 222 516 000 тыс. рублей выручки в 2015 году соответственно [11].

Таблица 1

ИТ-консалтинг (управленческое консультирование) в 2015 г.

Таблица 2

ИТ-консалтинг (разработка и системная интеграция) в 2015 г.

Также по обоим направлениям входит в тройку лидеров компания «Ай-Теко». По управленческому консультированию на втором месте «Группа Борлас» с показателем 2 034 664 000 тыс. рублей. На рынке с 1991 года, позиционируется как консалтингово-проектная компания.

Один из трех лучших системных интеграторов 2015 года — холдинг «Компьюлинк», который ведет свою историю с 1993 года. Он выручил за услуги ИТ-консалтинга 6 815 722 000 тыс. рублей.

Финансовое консультирование является составной частью многих других видов консалтинговых услуг, например, производственного и маркетингового консалтинга. Целью является предоставление комплекса услуг, направленных на создание надежной и эффективной системы финансового управления. В основе лежит анализ финансовой и инвестиционной деятельности предприятия, для проведения которого можно обойтись данными бухгалтерского и управленческого учета без проведения финансового аудита. В 2014-2015 г. в условиях дефицита ресурсов наиболее востребованной услугой  российского финансового консалтинга стала экспертиза  операционных улучшений — комплексный метод, охватывающий основные области создания стоимости бизнеса заказчика и через рекомендованные операционные улучшения влияющий на финансовые показатели.

Совокупная выручка участников рэнкинга, полученная от услуг финансового консалтинга и оценки, в 2015 году составила 19,4 млрд рублей (из них 11,1 млрд рублей – доходы от услуг финансового управления, и 8,3 млрд рублей – доход от оценочной деятельности; темпы роста, по сопоставимым данным, – 2 и 11% соответственно) [11].

Лидер рейтинга российского сектора рынка услуг финансового консалтинга является (табл. 2.3) компания «Интеркомп» с выручкой 1 021 664 000 тыс. рублей за 2015 год уже 23 года на российском рынке, предоставляя услуги аутсорсинга таких финансовых функций, как бухгалтерский учет, кадровое администрирование, юридическая и ИТ-поддержка бизнеса. В 1994 году это была первая компания в России, предложившей иностранным компаниям услуги финансового аутсорсинга, а сейчас их уже более 800, причем каждая 5-я компания в списке Global Fortune 500 – клиент «Интеркомп» [7].

Таблица 3

Финансовый консалтинг  в 2015 г.

Второе место в ренкинге у компании «Интерком-Аудит» с выручкой 957 976 000 тыс. рублей при таком же опыте работы на рынке в 23 года. Уже 20 лет она является независимым членом Всемирной ассоциации бухгалтерских и консалтинговых фирм BKR International. На третьем месте относительно молодая компания «Развитие бизнес-систем» с выручкой 900 346 000 тыс. рублей. Он на рынке финансового консультирования с 2001 года, но уже в числе 1000 лучших российских предприятий России.

Управленческий консалтинг, как направление консалтинга в большей мере демонстрирует национальную специфику российского консалтинга, особенно в том, что в сфере производства товаров и услуг прирост 12%, а доход – 3,9 млрд рублей, а, следуя тенденциям импортозамещения, этот сектор вообще может стать драйвером роста рынка консалтинга в России (табл. 4). Как никогда востребованы ценовой и технологический аудит и консалтинг с контролем и снижением рисков и издержек в инвестиционных проектах, их качества и сроков, а также технологии бережливого производства  [11].

Таблица 4

Консалтинг в области производства товаров и услуг в 2015 г.

Абсолютный лидер здесь АКГ «2К» [8] с выручкой  2 086 116 000 тыс. рублей в 2015 году, который входит в Ассоциацию Morison International (штаб-квартира в Лондоне) – международную ассоциацию независимых аудиторов и консультантов, занимающую 4-е место в мире по числу сотрудников и 5-е место в мире по объему совокупной выручки (2015).  Особым преимуществом является сочетание международного опыта и значительной российской практики.

В противоположность успехам сектора консалтинга в сфере производства товаров и услуг, сектор стратегического консалтинга и консалтинга в области маркетинга наоборот в стагнации с суммарной выручкой в 2015 году 4,87 млрд рублей (стратегический консалтинг – 3,97 млрд рублей, услуги в области маркетинга – 904,3 млн рублей) при общем сохранении спроса, но  снижении стоимости внедрения проектов (табл. 2.5).

Таблица 5

Консалтинг в области стратегического развития и организационного развития в 2015 г.

Стратегическим планированием сегодня занимаются в основном крупные компании. Так лидер — «Альянс Консалтинг Инвестмент Групп» имеет выручку в 1 076 190 000 тыс. рублей. Консалтинговое направление группы компаний АКИГ фокусируется на стратегическом развитии и повышении эффективности государственных и частных организаций, а также органов государственного и муниципального управления, комплексном сопровождении малого и среднего бизнеса [6]. Второе место у компании «Развитие бизнес-систем»  с выручкой 799 894 000 тыс. рублей). С огромным отрывом на третьем месте компания «АйТим», выручка которой в сфере стратегического  консалтинга за прошлый год составила всего  287 000 000 тыс. рублей.

Общим впечатлением от изменений 2015 года в секторе управленческого консалтинга в России является его проникновение практически во все сферы национальной экономики, что свидетельствует об изменении мотивации российского менеджмента в силу его пополнения профессиональными кадрами.  Все это позволяет говорить об особом этапе развития российского консалтинга, когда профессионализм достаточно высок как со стороны заказчиков, так и исполнителей.

Учитывая незначительный в масштабе мирового опыта срок становления  рынка консалтинга в России, можно отметить его индивидуальные особенности, связанные со спецификой развития рыночной экономики, и общее  в структуре с преобладанием ИТ-консалтинга в силу преобладания ИТ-технологий в качестве планируемых инноваций в российском и мировом бизнесе в целом. Новые геополитические условия, начиная с 2014 года,  значительно повлияли на структуру и объем спроса на консалтинговые услуги. В том время как со стороны государства и компаний с госучастием потребность в консалтинговых услугах осталась прежней, со стороны частного бизнеса имеет место, прежде всего, изменение отношения к заключаемых сделкам, что связано с потребностью в получении действительно качественных консалтинговых услуг.