АО «Серовский завод ферросплавов» является одним из градообразующих предприятий г. Серова, основная деятельность которого заключается в производстве ферросплавной продукции таких видов, как: феррохром, ферросилиций, ферросиликохром  различных марок.

Ферросплавы представляют собой сплавы железа с ванадием, кремнием, хромом, марганцем и другими элементами, использующиеся, в основном, в качестве легирующих добавок при производстве чугуна и стали.

Приоритетными направлениями деятельности АО «СЗФ» являются:

• обеспечение производства ферросплавов, качество которых полностью удовлетворяет ожиданиям и требованиям потребителей;
• планомерное осуществление технического перевооружения инфраструктуры организации, проведение своевременного ремонта;
• постоянное совершенствование технологии производства на основе современных достижений науки и техники;
• увеличение объема производства;
• своевременный ввод в действие объектов строительства;
• поиск и привлечение новых заказчиков.

Миссия АО «СЗФ» – обеспечение потребителей ферросплавами требуемого качества, как основа устойчивого положения и прибыльности предприятия.

Стратегические цели АО «СЗФ»:

• удовлетворение требований, запросов потребителей;
• непрерывное повышение ценности выпускаемой продукции.

Видение положения АО «СЗФ» на металлургическом рынке – один из мировых лидеров по производству качественных ферросплавов.

В ходе исследования был проанализирован уровень общей рыночной устойчивости АО «СЗФ» и качество принимаемых стратегических решений с помощью матрицы Ансоффа, которая  представлена в таблице 1.

Таблица 1

Матрица Ансоффа для АО «СЗФ»^[1]

По данным таблицы  можно сделать вывод о том, что АО «СЗФ» применяет стратегию развития при выходе на региональные рынки, сегменты, новые методы сбыта. Эта стратегия предусматривает постановку такой цели, как увеличение доли сбыта ферросплавов на рынке цветных металлов. Наряду с другими конкурентами АО «СЗФ» использует стратегию диверсификации для того, чтобы повысить эффективность размер целевой прибыли.

АО «СЗФ» следует стратегии разработки товаров, для увеличения узнаваемости продукции завода, лояльности среди потенциальных покупателей, а также для увеличения доли рынка металлов. Но специфика ферросплавов как товара такова, что редкие виды ферросплавов используется в ограниченном количестве и в редких случаях (экспериментальные производства), поэтому диверсификация не принесет существенного увеличения доли рынка для АО «СЗФ».

Для более детального анализа стратегической деятельности АО «СЗФ» используется матрица М. Портера, она представлена в таблице 2.

Таблица 2

Матрица М. Портера для АО «СЗФ»^[2]

По данным таблицы  можно сделать вывод о том, что для освоения сектора рынка ферросплавов на АО «СЗФ» применяют стратегию дифференциации и стратегию лидерства по издержкам. Стратегия дифференциации направлена на выпуск ферросплавов с редким химическим составом, так как данный металл хоть и редко, но требуется на крупных промышленных предприятиях во всем мире.

Также для данных видов ферросплавов применяется стратегия лидерства по издержкам, так как АО «СЗФ» является специализированным ферросплавным предприятием. Заводу будет дешевле на время перестроить технологический процесс для производства ферросплавов редкого химического состава при проявлении спроса на него.

Для отслеживания спроса АО «СЗФ» использует стратегию концентрации на основных моментах, то есть изучает средства массовой информации, публичные заявления о стратегических планах деятельности предприятий, которым могут быть необходимы ферросплавы с редким химическим составом.

Проанализировав существующие стратегии развития АО «СЗФ» в настоящее время, можно сделать вывод о том, что применяемые предприятием стратегии направлены на улучшение внутренних процессов. Портфельные стратегии направлены на развитие небольшой доли рынка путем производства и продажи ферросплавов с редким химическим составом.

Рыночное окружение также имеет большое влияние на деятельность АО «СЗФ» как положительное, так и отрицательное. Рассмотрим влияние каждой составляющей рыночного окружения для данного предприятия.

Важнейшей составляющей рыночного окружения для АО «СЗФ являются поставщики электроэнергии и сырья, от их цен зависит себестоимость ферросплавов.

В настоящее время угрозы срыва поставок сырья для рассматриваемого предприятия не существует, так как при производстве используется сырье предприятий, которые являются долгосрочными и надежными поставщиками, поэтому поставки сырья осуществляются бесперебойно и по приемлемым ценам, повышение цен на сырье всегда предсказуемо и запланировано.

Производство ферросплавов является одним из самых энергоемких производств в мире, поэтому от цен поставок электрической энергии в значительной степени зависит себестоимость ферросплавов. Руководство завода постоянно ведут переговоры на региональном уровне области об индивидуальном подходе на цены электроэнергии для АО «СЗФ», поэтому для рассматриваемого предприятия существует индивидуальный подход при отпуске электроэнергии и данная составляющая рыночного окружения влияет положительно на деятельность завода. Но необходимо отметить, что в современных условиях высоких инфляционных процессов в России, существует угроза роста цен на электроэнергию.

Также существенное влияние на АО «СЗФ» оказывает ОАО «Российские железные дороги». Данное предприятие осуществляет доставку ферросплавов по всей России и за ее пределами, 90% реализованной продукции перевозится ОАО «РЖД». От железнодорожных тарифов зависит объем коммерческих расходов, в настоящее время цены на перевозки существенно повышаются, поэтому существует угроза увеличения коммерческих расходов на единицу реализованной продукции.

Не менее важной составляющей рыночного окружения АО «СЗФ» являются потребители ферросплавов. Основными потребителями выпускаемой АО «СЗФ» продукции являются  металлургические заводы, трубопрокатные, машиностроительные, судостроительные, авиационные и ряд коммерческих компаний, для которых ферросплавы являются основным технологическим компонентом. Рынок сбыта АО «СЗФ» зависит от благосостояния крупных предприятий-потребителей.

В настоящее время на Российских металлургических, трубопрокатных, машиностроительных заводах наблюдается увеличение объемов производства, это связано с увеличением объема строительства. В зарубежных компаниях дела обстоят несколько хуже, во многих странах Европы в настоящее время спад производства из-за сложной финансово-экономической ситуации, также из-за ограничений, связанных с пандемией .

В настоящее время у АО «СЗФ» существует возможность расширения российских рынков сбыта, соответственно увеличение темпов роста производства.

Стратегическими зонами хозяйствования АО «СЗФ» являются рынки, на которых функционирует рассматриваемое предприятие, на рисунке 1 представлен рынок сбыта АО «СЗФ».

По данным рисунка 1 можно сделать вывод о том, что большинство производимых ферросплавов АО «СЗФ» потребляется зарубежными потребителями, в то же время доля поставок на экспорт снижается, в 2020 году – на 7,37%, в 2021 году – на 6,02%; соответственно увеличивается доля поставок российским потребителям. Это связано с повышением активности российских металлургических и строительных предприятий.

Рассмотрим конкуренцию на рынке ферросплавов. В настоящее время в России крупными производителями ферросплавов являются Серовский завод ферросплавов (СЗФ), Челябинский металлургический комбинат (ЧЭМК), Ключевской завод ферросплавов (КЗФ), Алапаевский завод ферросплавов (АЗФ), Рязанский завод ферросплавов (РЗФ).

Главными факторами конкурентоспособности АО «СЗФ» являются качество, цена, ассортимент, сроки поставок и исполнение договоров, отсрочка оплаты за поставленные товары, имидж предприятия.

Рисунок 1 – Рынок сбыта АО «СЗФ», % ^[3]

Каждый фактор по-разному влияет на конкурентоспособность ферросплавов, поэтому имеет свой вес. Факторы конкурентоспособности оцениваются по десятибалльной шкале для каждого предприятия, затем учитывается вес значения каждого фактора и складывается общий балл по каждому предприятию. В таблице 3 представлен анализ конкурентоспособности АО «СЗФ» по сравнению с основными конкурентами.

 Таблица 3

Анализ конкурентоспособности АО «СЗФ»^[4]

Самым важным фактором конкурентоспособности ферросплавов является качество —  значение данного фактора самое высокое у АО «СЗФ» и ЧЭМК. Эти предприятия используют особую технологию производства и качественное сырье, также у них действует система менеджмента качества производимой продукции. Что касается ценового фактора, то лидером среди рассматриваемых предприятий  является ЧЭМК; данное предприятие является крупным и за счет высоких объемов производства может снижать цену продаж. При этом необходимо отметить, что качество ферросплавов у АО «СЗФ» выше, по сравнению с ЧЭМК.  

Ассортимент производимых ферросплавов на ЧЭМК является самым широким среди рассматриваемых предприятий;  это связано с тем, что завод является крупным специализированным предприятием, которое производит только ферросплавы.

Сроки поставок и исполнение договоров находятся на высоком уровне у всех предприятий, так как ферросплавное производство является беспрерывным, ухудшить данный показатель могут только незапланированные простои или аварии.

Отсрочку оплаты за поставляемые ферросплавы предоставляют предприятия, обладающие высокой ликвидностью и платежеспособностью, а также те, которые не зависят от внешних кредиторов. В настоящее время многие российские предприятия не имеют свободных денежных средств для осуществления товарного кредитования потребителей.

Имидж предприятий оценивается по частоте появления положительных отзывов в средствах массовой информации.

На основании итогового показателя конкурентоспособности по каждому предприятию определялся средний балл (рисунок 2).

Рисунок 2 – Уровень конкурентоспособности АО «СЗФ», 2021 год, баллы

Рассмотрев основных конкурентов и конкурентоспособность ферросплавов, можно сделать вывод о том, что производимые ферросплавы АО «СЗФ» являются достаточно конкурентоспособными среди российских производителей. Основным конкурентным преимуществом завода являются высокое качество производимых товаров, приемлемый уровень цен, хорошая репутация предприятия, как надежного поставщика ферросплавов. Абсолютным лидером на рынке ферросплавов является ЧЭМК, это крупный металлургический комбинат, который выпускает крупный ассортимент ферросплавов и может устанавливать невысокие цены на них.

В настоящее время вхождение на металлургический рынок новых производителей ферросплавов маловероятно, возможна организация нового производства ферросплавной продукции в небольших цехах, с небольшими объемами производства,  но это не окажет существенного влияния на АО «СЗФ» и металлургический рынок в целом. Также на металлургическом рынке не существует товаров-заменителей для ферросплавов.

В таблице 4 представлена доля российского рынка ферросплавов, которую занимает АО «СЗФ», по сравнению с конкурентами.

Таблица 4

Доля российского рынка ферросплавов АО «СЗФ»^[5]

По данным таблицы 4 видно, что объем продаж на внутренний рынок ферросплавов увеличивается с каждым годом на протяжении всего исследуемого периода. При этом долю рынка увеличивают ЧЭМК и АО «СЗФ», как самые конкурентоспособные игроки рынка, остальные производители снижают занимаемую долю рынка в динамике.

На рисунке 3 представлена наглядно доля рынка ферросплавов, занимаемая АО «СЗФ», также объем рынка.

Рисунок 3 – Доля рынка ферросплавов, занимаемая АО «СЗФ», %^[6]

По данным рисунка 3 видно, что АО «СЗФ» занимает существенную долю российского рынка ферросплавов, также видно, что объем российского рынка ферросплавов увеличивается, то есть у АО «СЗФ» существует возможность увеличить долю рынка за счет конкурентных преимуществ.

Таким образом, анализ рыночной эффективности АО «СЗФ» показал, что в целом предприятие эффективно осуществляет деятельность на рынке ферросплавов, удерживает занимаемую долю. В то же время доля внутреннего рынка увеличивается, это связано с ростом объемов строительства в России. В результате требуется все больше строительных материалов, трубного проката, обязательным компонентом для которого является ферросплавная продукция. Исходя из этого, у АО «СЗФ» существует возможность расширить долю внутреннего рынка, что  положительно отразится на объемах производства в частности и эффективности деятельности организации в целом. Для того, чтобы занять долю рынка и расширить производство ферросплавов АО «СЗФ» необходимо опередить конкурентов.

Проанализировав эффективность деятельности АО «СЗФ» путем анализа ее рыночной, производственной и финансовой составляющих, выявились угрозы и возможности, слабые и сильные стороны деятельности металлургического предприятия, которые представлены с помощью SWOT-анализа (таблица 5).

Таблица 5

SWOT-анализ деятельности АО «СЗФ»

Таким образом, проанализировав эффективность деятельности АО «СЗФ», можно сделать вывод о том, что управление осуществляется посредством функционирования интегрированной системы менеджмента качества. В рамках данной системы анализируются и контролируются основные процессы АО «СЗФ». Анализ эффективности деятельности АО «СЗФ» был проведен по трем составляющим – рыночной, производственной и финансовой.

Проблема рыночной эффективности заключается в необходимости расширения доли внутреннего рынка ферросплавов, как показал анализ, АО «СЗФ» имеет возможность занять определенную долю рынка за счет конкурентных преимуществ.

Проблема производственной эффективности заключается в снижении объемов производства, в результате снижается эффективность производственных ресурсов, при этом АО «СЗФ» имеет незадействованные производственные мощности.

Проблема финансовой эффективности заключается в росте затрат – себестоимости ферросплавов, коммерческих и управленческих расходов, в результате чего снижается чистая прибыль и ухудшаются показатели рентабельности.

Все выявленные проблемы оказывают негативное влияние на эффективность деятельности АО «СЗФ» в целом, поэтому необходимо принять меры по их устранению.

[1] Составлено автором по: [11], также по данным коммерческой службы АО «СЗФ»

[2] Составлено автором по: [29], также по данным коммерческой службы АО «СЗФ»

[3] Составлено автором по данным коммерческой службы АО «СЗФ»

[4] Составлено автором по: [11], также по данным коммерческой службы АО «СЗФ»

[5] Составлено автором по данным рисунка 1 и [16]

[6] Составлено автором по данным таблицы 13 и [16]