Введение

В современных условиях рекордных антироссийских санкций важнейшей задачей становится оперативное импортозамещение в промышленности, которое позволит обеспечить экономическую безопасность, как промышленных и отраслевых комплексов, так и национальной экономики в целом.

В рыночной экономике предприятия функционируют в условиях геополитической нестабильности, нарастающих санкций против России, что безусловно способствует уходу из страны крупнейших международных компаний, увеличению сроков и стоимости логистических услуг, значительному росту цен на импортное сырье и упаковку, которые необходимы для производства качественной парфюмерно-косметической продукции.

Предприятия вынуждены адаптироваться к условиям политической и социально-экономической нестабильности, проводить анализ внешних и внутренних угроз, заниматься поиском отечественных поставщиков качественного сырья и упаковки, а также планировать и актуализировать существующие мероприятия по нивелированию, выявленных угроз, так как именно от мер предпринятых на уровне отдельно взятой компании зависит состояние экономической безопасности как промышленных и отраслевых комплексов, так и национальной экономики в целом.

Методы исследования

Значимость работы состоит в анализе и оценке влияния антироссийских санкций, повлекших за собой уход крупнейших международных компаний на экономическую безопасность парфюмерно-косметической промышленности Российской Федерации на основании данных Федеральной Таможенной службы, Росстат и ресурсов сети Интернет в России и мире и в использовании полученных результатов для прогнозирования развития парфюмерно-косметической промышленности в России. При написании работы были использованы следующие методы: общенаучные методы исследования (анализ, синтез, сравнение, логическая интерпретация, аналогия), метод сбора информации (контент – анализ), экономико-математический и статистический метод.

Обсуждение проблематики

Парфюмерно-косметическая промышленность является одним из перспективных секторов экономики, который традиционно привлекает внимание широкого круга инвесторов и демонстрирует устойчивые темпы развития даже в кризисные периоды функционирования.

В России на рынке парфюмерно-косметической продукции значимую роль играют как отечественные, так и зарубежные бренды. Выход зарубежных игроков на российский рынок начался в 90-х годах. В это же время начало развиваться и собственное производство парфюмерно-косметической продукции, на котором выпускается продукция не только для внутреннего рынка, но и выполняются заказы по контракту для зарубежных компаний [1].

Несмотря на положительную динамику показателей деятельности, сохраняется ряд проблем и ограничений, замедляющих развитие и создающих угрозы для экономической безопасности российской парфюмерно-косметической промышленности. Их можно разделить на системные, то есть характерные для промышленности в целом, и частные — характерные для отдельных её участников.

К основным системным проблемам парфюмерно-косметической промышленности относятся:

1. отсутствие современной лабораторной базы для оценки эффективности продукции;
2. дефицит квалифицированных научно-технологических кадров, в том числе недостаток специалистов компетентных в переработке растительного сырья;
3. импортозависимость в производственном оборудовании;
4. зависимость от импорта сырья и упаковки;
5. высокие пошлины на сырье;
6. сложные таможенные процедуры;
7. недостаточный уровень кооперации производителей парфюмерно-косметической продукции, сырья и упаковки;
8. ограничение производства спиртосодержащей парфюмерно-косметической продукции;
9. недостаточная согласованность межведомственного взаимодействия по вопросам регулирования оборота сырья и парфюмерно-косметической продукции на российском рынке;
10. низкая узнаваемость и слабое позиционирование российской продукции;
11. сложность взаимодействия с торговыми сетями;
12. сложность выхода на рынок из-за высоких барьеров.

А под частными проблемами парфюмерно-косметической промышленности стоит понимать:

1. недостаток финансовых ресурсов;
2. высокую стоимость сырья и упаковки из-за зависимости от курсов валют;
3. неконкурентную стоимость российского сырья;
4. низкий уровень качества продукции российского производства по сравнению с зарубежными аналогами, так как в России применяется около 5 000 ингредиентов для производства продукции в то время, как во всем мире зарегистрировано более 25 000;
5. отсутствие в ассортименте упаковки современных дизайнерских решений;
6. быстрый износ производственных мощностей и сложность внедрения новых производственных технологий;
7. недостаток средств на продвижение;
8. отсутствие информации о потенциальных рынках;
9. высокую стоимость транспортной логистики;
10. высокую стоимость регистрации продукции в стране продажи [4].

Несмотря на уже перечисленные проблемы в парфюмерно-косметической индустрии возникшие с февраля 2022 года парфюмерно-косметическая промышленность столкнулась появлением новых и обострением существующих внешних и внутренних угроз экономической безопасности таких, как:

1. высокий уровень реальной инфляция;
2. новые логистические барьеры;
3. прирост добавленной стоимости парфюмерно-косметической продукции для конечного потребителя из-за параллельного импорта;
4. ограничение ассортимента продукции, импортируемой мировыми производителями;
5. увеличение доли контрафактной продукции на рынке парфюмерно-косметической продукции в целом из-за возросшей популярности маркетплейсов таких, как Ozon, Wildberries и т. д.

Методика исследования

Как известно из Стратегии развития парфюмерно-косметической промышленности Российской Федерации российский рынок парфюмерии и косметики на протяжении последних лет на 70% удовлетворялся за счет импортных поставок и на 30% – за счет отечественных производителей, но стоит учесть, что 10% из них локализированные иностранные производители такие, как Unilever, Procter&Gamble и т. д.

По данным 2022 года рынок косметической промышленности сократился на 25%, но несмотря на это продажи по сравнению с 2021 годом увеличились на 27,6%, так как в первом полугодии 2022 года наблюдался ажиотажный спрос на косметику и парфюмерию брендов из Франции, Испании, Германии, Америки и других стран, что было связано с переживаниями потребителей из-за возможной угрозы дефицита товаров.

Источник: Составлено автором на основе данных ФТС России и Росстат

Рисунок 1 – Динамика потребления парфюмерно-косметической продукции на российском рынке, млрд. руб.

Часть зарубежных компаний все-таки сократила ассортимент продукции, продаваемой на территории России (Johnson&Johnson, Procter&Gamble, Unilever в своем продуктовом портфеле для России сохранили товары для здоровья и личной гигиены, необходимые в повседневной жизни), приостановила деятельность и объявила о заморозке инвестиций (L’Oreal, Estee Lauder, Shiseido и т.д.) или приняла решение об уходе (Sephora, L’Occitane, Lush и другие). Но стоит заметить, что деятельность зарубежных брендов, оставшихся на рынке, осложняется логистическими барьерами, связанными с санкциями со стороны ЕС, США, Канады и Великобритании, также осложняет ведение бизнеса санкции в отношении российских банков и отключение от системы SWIFT. В этой связи, наблюдается сокращение импорта косметики и парфюмерии на 41% по сравнению с показателями 2021 года.

Источник: Составлено автором на основе данных ФТС России

Рисунок 2 – Динамика импорта парфюмерно-косметической продукции в Российскую Федерацию, млрд. руб.

При этом стоит заметить, что полки крупнейших розничных магазинов не опустели, так как объем внутреннего производства парфюмерно-косметической продукции по сравнению с 2021 годом увеличился на 16%, несмотря на появившиеся проблемы доставкой качественного сырья и упаковки.

Источник: Составлено автором на основе данных Росстат и ЕМИСС России

Рисунок 3 – Динамика российского производства парфюмерно-косметической продукции, млрд. руб.

Сейчас на территории Российской Федерации зарегистрировано около 606 компаний, осуществляющих деятельность по производству и реализации парфюмерно-косметической продукции, из которых 222 бренда или 36,6% было создано в период с 2019 по 2022 годы, т.е. не в самые простые моменты для экономики России.

Источник: Составлено автором

Рисунок 4 – Динамика основания российских парфюмерно-косметических компаний

Стоит заметить, что 521 бренд производит свою продукцию только на территории России, а остальные 85 брендов производят продукцию за рубежом, где 34 компании отдают предпочтение производствам, находящимся на территории одной страны, 31 компания производит продукцию на территории России с подключением производственных мощностей других стран, а оставшиеся 20 предприятий распределяют производство парфюмерно-косметической продукции по разным странам без привлечения российских производственных мощностей.

Источник: Составлено автором

Рисунок 5 – Страны, которым российские парфюмерно-косметические компании доверяют производство своей продукции

Источник: Составлено автором

Рисунок 6 – Страны, в которых производится часть продукции российских парфюмерно-косметических компаний

Источник: Составлено автором

Рисунок 7 – Страны, между которым российские бренды распределяют производство парфюмерно-косметической продукции

Стоит заметить, что российские предприниматели четко следуют трендам парфюмерно-косметического рынка и сейчас делают упор на производство качественной уходовой косметики, так как после Covid-19 у россиян она гораздо популярнее декоративной косметики. Также наблюдается рост уходовой продукции, которая способствует замедлению старения и возвращению упругости кожи, кроме этого в погоне за нанесением наименьшего урона экологии на полках розничных парфюмерно-косметических магазинов появляется продукция с «чистым» составом.

Источник: Составлено автором

Рисунок 8 – Сегментация продукции российских парфюмерно-косметических компаний

Таким образом, парфюмерно-косметическая промышленность в настоящий момент находится не в самом простом положении, но даже несмотря на существенное сокращение импортной парфюмерно-косметической продукции в 2022 году можно заметить, что в объем внутреннего производства парфюмерно-косметической продукции заметно вырос и позволил найти достойную отечественную альтернативу потребителям, которые ранее отдавали свое предпочтение международным брендам, ушедшим из России.

Свое внимание также стоит обратить на предпринимателей, которые в период политической неопределенности, осложненной антироссийскими санкциями и отсутствием свободного доступа к импортному сырью, упаковке и производству продолжают работать над созданием новых и развитием уже существующих российских брендов (Botavicos, Laboratorium, Prosto Cosmetics, White Secret и т.д.), чтобы у покупателя был выбор парфюмерно-косметической продукции разных типов, текстур, категорий, ценовых сегментов и состоящих из разных ингредиентов.

Результаты исследования

Санкции, появившиеся в отношении Российской Федерации в 2022 году, развитие импортозамещения и необходимость в развитии собственных производственных мощностей являются стратегическими факторами обеспечения экономической безопасности. В условиях структурных изменений особую актуальность приобретает оценка экономической безопасности парфюмерно-косметической промышленности.

Во-первых, были рассмотрены данные ФТС России и Росстат по отпускным ценам парфюмерно-косметической продукции, которые дали возможность оценить динамику потребления парфюмерно-косметической продукции на российском рынке.

Во-вторых, были изучены данные ФТС по импорту и экспорту, которые позволили оценить динамику импорта и экспорта парфюмерно-косметической продукции в России.

В-третьих, были проанализированы данные Росстат и Единой межведомственной информационно-статистической системы, которые позволили оценить динамику развития российского производства парфюмерно-косметической продукции.

В-четвертых, были рассмотрены бренды, представленные крупнейших парфюмерно-косметических розничных магазинах, занимающих 58,3% доли российского рынка таких, как Л’Этуаль (30,2%), Золотое Яблоко (15,2%) и Рив Гош (12,9%) и проведена выборка, которая позволила узнать примерное количество российский парфюмерно-косметических брендов.

В-пятых, были изучены сайты, карточки юридических лиц и социальные сети каждого из 606 брендов для сбора информации о годе основания, виде продукции, предлагаемой компанией и стране производства.

Проведенный анализ позволил сделать выводы о том, что санкции, появившиеся в 2022 году, кроме сокращения количества импортной продукции на полках розничных парфюмерно-косметических магазинов и роста стоимости, продаваемой парфюмерно-косметической продукции, спровоцировали развитие парфюмерно-косметической промышленности в России, о чем свидетельствует появление как минимум 27 косметических брендов, продукция которых представлена в крупнейших розничных парфюмерно-косметических магазинах.

Таким образом на основе всего вышесказанного можно выявить следующие тенденции развития и укрепления экономической безопасности парфюмерно-косметической промышленности:

1. Увеличение рыночной доли и высокая узнаваемость российских парфюмерно-косметических брендов.

По мнению директора Национального совета по парфюмерии, косметике и бытовой химии Андрея Самойлова в связи с уходом и приостановлением поставок продукции зарубежных брендов из США, Великобритании, Франции, Испании, Германии и Польши у отечественных парфюмерно-косметических компаний есть шанс нарастить свою рыночную долю с 27% на более чем 50% [5].

2. Появление российских производителей ключевого сырья.

По данным Российской парфюмерно-косметической ассоциации в 2021 году в производстве парфюмерно-косметической продукции использовалось более 90% импортного сырья, что в условиях нормальных торговых взаимоотношений между странами не является чем-то сверхъестественным, так как в мире существует достаточно выраженная специализация в производстве ингредиентов для косметики [6]. Но в текущей ситуации вполне возможно и крайне важно наладить выпуск мягких ПАВ, загустителей и стабилизаторов эмульсионных, гелевых и пеномоющих систем, необходима разработка консервирующих систем, создание современных эмульгаторов, эмолентов с необходимым сенсорным профилем, витаминных и антиоксидантных комплексов за счет расширения уже существующих производств и создания новых.

3. Создание отечественного производства упаковки.

Кроме проблем с нехваткой сырья у парфюмерно-косметических компаний остро встал вопрос с упаковкой продукции, так как крупнейшие транснациональные компании сократили свое присутствие на территории Российской Федерации и в настоящий момент локализовано производство только самых востребованных флаконов. Но, стоит заметить, что в июне 2022 года ООО «Коттон Клаб», занимающееся производством средств личной гигиены, обратилось в Фонд развития промышленности с заявкой на получение займа в размере 496,25 млн. руб. на создание вертикально интегрированного производства подгузников и упаковки для мыла, шампуней, влажных салфеток, бытовой химии и т. д. [7].

Заключение

Исходя из всего перечисленного выше, можно прийти к выводу о том, что несмотря на сложности, с которыми столкнулась парфюмерно-косметическая промышленность в 2022 году у нее есть возможность не только нивелировать негативное влияние внешних и внутренних угроз, но и укрепить свои позиции за счет развития собственных производственных мощностей, а также выйти на внешний рынок и работать над установлением взаимовыгодных отношений с зарубежными партнерами из дружественных стран. Вышесказанные возможности и тенденции позволять укрепить экономическую безопасность как парфюмерно-косметическая промышленности, так и национальной экономики в целом.